Tarif sewa peti kemas Tiongkok-AS naik tiga kali lipat, pemulihan permintaan peti kemas akan segera terjadi

Analisis baru mengenai tarif sewa peti kemas Tiongkok-AS akibat krisis Laut Merah dan Tahun Baru Imlek.

Industri pelayaran global mengalami lonjakan tarif yang signifikan selama beberapa bulan terakhir, sebagai dampak dari krisis Laut Merah. Tiga bulan setelah krisis ini, tarif sewa peti kemas di jalur perdagangan Tiongkok-AS telah melonjak secara dramatis, meningkat sebesar 223%, atau tiga kali lipat, dibandingkan dengan tingkat sebelum terjadinya krisis. Selain itu, permintaan kontainer diperkirakan akan pulih dalam beberapa bulan mendatang karena perekonomian AS menunjukkan tanda-tanda ketahanan.  

Perekonomian AS telah menunjukkan ketahanan, dengan PDB meningkat sebesar 3.3% per tahun pada kuartal keempat tahun 2023. Pertumbuhan ini antara lain didorong oleh peningkatan belanja konsumen, investasi tetap non-perumahan, ekspor, dan belanja pemerintah. Selain itu, laporan pendapatan dan belanja pribadi pada bulan Desember mencerminkan inflasi yang lebih rendah dan belanja rumah tangga yang solid, sehingga memberikan kontribusi terhadap prospek perekonomian yang positif.  

Meskipun ada kekhawatiran ekonomi, Tiongkok mengalami lonjakan permintaan angkutan kontainer laut ke Amerika Serikat. 

"Peningkatan angka belanja konsumen dan penjualan ritel menunjukkan bahwa industri kita dapat mengharapkan pemulihan permintaan barang yang layak, yang berarti permintaan peti kemas akan relatif lebih tinggi, karena pengecer mengisi kembali inventaris dan memenuhi pesanan konsumen.” tambah Roeloffs.  

Menurut PortOptimizer Pelabuhan Los Angeles, volume Minggu ke-6 TEU naik 38.6% dibandingkan minggu yang sama pada tahun 2023 (105,076 TEUs vs. 75,801 TEUs).  

Salah satu pelaku industri dari perusahaan logistik dan pengiriman barang global asal California, Amerika Serikat dibagi dengan Kontainer xUbah sebagai bagian dari respons terhadap jajak pendapat rutin kami seputar sentimen harga peti kemas, “Seiring dengan berlanjutnya serangan terhadap kapal kargo di Timur Tengah dan pengalihan rute kapal ke Afrika bagian selatan, kami mengantisipasi kekurangan peralatan karena kurangnya reposisi peti kemas di Asia untuk barang-barang yang menuju ke timur. Selain itu, gangguan di jalur Suez, Laut Merah, dan Terusan Panama kemungkinan besar akan menyebabkan peningkatan permintaan rute melalui Pantai Barat. Banyak importir yang sudah mengubah rute kargo melalui transloading dan truk di Pantai Barat ke pantai, sehingga menambah tekanan pada jalur kereta api dan angkutan domestik. Kami menyarankan semua klien untuk memberikan perkiraan tingkat lanjut, mempertimbangkan semua opsi rute secara proaktif, dan menentukan tindakan terbaik berdasarkan tanggal kesiapan kargo dan tanggal yang diperlukan di lokasi.” 

iklan

Profesional industri lainnya, perwakilan penjualan di sebuah perusahaan pengiriman barang di Amerika, mengatakan, “Kantor kami di luar negeri telah melaporkan lonjakan tarif yang sangat besar, hampir mencapai tingkat krisis COVID. Saya tidak akan terkejut jika level tersebut tercapai pada pertengahan kuartal kedua.”  

Meskipun prospek permintaan peti kemas yang lebih baik di sisa tahun ini telah membaik, perusahaan pengirim barang sedang berjuang dengan permasalahan seperti krisis peti kemas di Tiongkok, dan tarif sewa 3X lipat di rute perdagangan utama.  

Kenaikan harga terutama terjadi pada rute-rute Ex China ke tujuan-tujuan utama seperti New York, NY dan Los Angeles, CA di Amerika Serikat. (Lihat tabel di bawah). Untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai fluktuasi siklus tarif sewa peti kemas yang mungkin disebabkan oleh lonjakan menjelang Tahun Baru Imlek, kami melakukan analisis komparatif dengan tarif sewa tahun lalu pada bulan Februari 2023. Temuan kami menunjukkan perbedaan yang sangat kontras, karena besarnya kenaikan saat ini tidak diamati pada periode yang sama di bulan Februari 2023.  

*Catatan: Harga dibulatkan ke dolar terdekat. 

Tabel 1: Perbandingan Tarif Sewa Kontainer (dalam dolar) Jalur Perdagangan Eks China ke Pantai Timur AS dan Pantai Barat AS: November 2023, Februari 2023, dan Februari 2024 oleh Kontainer xChange, platform logistik kontainer online untuk perdagangan dan penjualan kontainer 

Lonjakan signifikan dalam tarif pengiriman selama tiga bulan terakhir menandakan adanya perubahan penting dalam dinamika pasokan-permintaan, dengan pemulihan permintaan dan kapasitas yang semakin terbatas karena waktu transit melalui Tanjung Harapan bertambah 2 –3 minggu. Meskipun lonjakan menjelang Tahun Baru Imlek memberikan kontribusinya, gangguan yang disebabkan oleh perubahan rute Laut Merahlah yang menjadi katalis utama untuk melonjaknya tarif sewa kontainer.” menjelaskan Christian Reoloffs, salah satu pendiri, dan CEO Kontainer xUbah. 

Ekspektasi tarif Pengangkutan Pasca Tahun Baru Imlek  

“Tarif pengangkutan berada di sekitar $2000 pada Februari 2023, tahun lalu. Tahun ini di tahun 2024, harganya berada di $3392 pada tanggal 9 Februari 2024. Tahun lalu harga-harga ini terus menurun setelah Tahun Baru Imlek sekitar 30% hingga Maret 2023. Jika kita mengikuti tren siklik, maka terjadi penurunan sebesar serupa di tarif angkutan saat ini akan menyebabkan harga turun dari $3393 pada 2 Februari 2024 menjadi $2300 dalam beberapa minggu mendatang.” bersama Christian Reoloffs, salah satu pendiri dan CEO Container xChange, platform logistik kontainer online untuk perdagangan dan penyewaan kontainer.  

Di jalur perdagangan Pantai Timur Tiongkok ke Amerika Utara, tarif pengangkutan meningkat dua kali lipat antara tanggal 15 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024, (dari sekitar $2500 menjadi sekitar $5000).  

Perusahaan pelayaran dan operator bisa mendapatkan keuntungan dari tarif sewa yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, jika kenaikan biaya ini terus berlanjut, hal ini dapat meningkatkan biaya ekspor barang, sehingga berpotensi mengurangi margin keuntungan bagi produsen dan eksportir. Mereka mungkin perlu membebankan kenaikan biaya ini kepada konsumen, sehingga menyebabkan harga barang impor menjadi lebih tinggi. 

Tarif Sewa Kontainer pada jalur perdagangan Tiongkok-AS 

Bagan di bawah menggambarkan peningkatan tajam tarif sewa dari Tiongkok ke pelabuhan Pantai Barat Amerika Serikat, khususnya Los Angeles dan Long Beach, pada tahun 2024. Pada bulan Desember 2023, harga berkisar antara $280 hingga $776 untuk Los Angeles dan $370 hingga $710 untuk Pantai Panjang. 

Namun, harga melonjak pada Januari 2024, dengan tarif ke Los Angeles berkisar antara $740 hingga $920 dan ke Long Beach dari $700 hingga $920. Tren ini berlanjut hingga Februari 2024, dengan tarif ke Los Angeles mencapai $1070 hingga $1230. 

Grafik 1: Rata-rata tarif sewa satu arah dari luar Tiongkok ke pelabuhan USWC 

Bagan 2: Rata-rata tarif sewa satu arah dari luar Tiongkok ke pelabuhan USEC 

Harga untuk pengiriman kontainer dari Tiongkok ke New York dan Savannah, GA masing-masing berkisar antara $400 hingga $820 dan $590 hingga $1043, pada bulan September hingga Desember 2023. Pada bulan Januari, harga meningkat secara signifikan, dengan tarif ke New York berkisar antara $608 hingga $1008 dan ke Sabana dari $706 menjadi $733. Harga terus meningkat di bulan Februari, dengan tarif ke New York mencapai $1290 hingga $1730. 

Tarif dari Tiongkok ke New York meningkat lebih dari dua kali lipat dari Desember 2023 hingga Februari 2024, sementara tarif untuk pengiriman kontainer ke Los Angeles meningkat hampir $435 pada periode yang sama.

Bagikan artikel ini: