Penurunan dan hampir jatuhnya Monte dei Paschi Italia, bank tertua di dunia

Pemandangan logo Monte dei Paschi di Siena (MPS), bank tertua di dunia, yang menghadapi PHK besar-besaran sebagai bagian dari rencana merger perusahaan, di Siena, Italia. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Empat tahun setelah menghabiskan €5.4 miliar ($6.3 miliar) untuk menyelamatkannya, Roma sedang dalam pembicaraan untuk menjual Monte dei Paschi (BMPS.MI) ke UniCredit (CRDI.MI) dan memotong 64% sahamnya di bank Tuscan, tulis Valentina Za, Reuters.

Berikut adalah garis waktu peristiwa penting dalam sejarah Monte dei Paschi (MPS) baru-baru ini, yang menjadikannya lambang mimpi buruk perbankan Italia.

NOVEMBER 2007 - MPS membeli Antonveneta dari Santander (SAN.MC) untuk €9bn tunai, hanya beberapa bulan setelah bank Spanyol membayar €6.6bn untuk pemberi pinjaman regional Italia.

JANUARI 2008 - MPS mengumumkan penerbitan hak senilai €5 miliar, instrumen keuangan konvertibel €1 miliar yang disebut Fresh 2008, €2bn dalam obligasi modal hibrida subordinasi dan pinjaman jembatan €1.95 miliar untuk mendanai kesepakatan Antonveneta.

MARET 2008 - Bank of Italy, yang dipimpin oleh Mario Draghi, menyetujui pengambilalihan Antonveneta dengan syarat MPS membangun kembali ibukotanya.

MARET 2009 - MPS menjual €1.9bn obligasi khusus ke Departemen Keuangan Italia untuk menopang keuangannya.

iklan

JULI 2011 - MPS mengumpulkan €2.15 miliar dalam rights issue menjelang hasil stress test Eropa.

SEPTEMBER 2011 - Bank of Italy menyediakan €6bn likuiditas darurat untuk MPS melalui kesepakatan repo sebagai zona euro krisis utang negara meningkat.

DESEMBER 2011 - Otoritas Perbankan Eropa menetapkan kekurangan modal MPS di 3.267 miliar euro sebagai bagian dari rekomendasi umum kepada 71 pemberi pinjaman untuk meningkatkan cadangan modal mereka.

FEBRUARI 2012 - MPS memangkas kebutuhan modalnya sebesar €1 miliar dengan mengubah instrumen modal hibrida menjadi saham.

MARET 2012 - MPS mencatat kerugian €4.7bn 2011 setelah miliaran goodwill writedowns pada kesepakatan termasuk Antonveneta.

MEI 2012 - Polisi Italia menggeledah markas MPS saat jaksa menyelidiki apakah itu menyesatkan regulator atas akuisisi Antonveneta.

JUNI 2012 - MPS mengatakan perlu modal €1.3 miliar untuk mematuhi rekomendasi EBA.

JUNI 2012 - MPS meminta Departemen Keuangan Italia untuk menanggung hingga €2 miliar lagi dalam obligasi khusus.

OKTOBER 2012 - Pemegang Saham menyetujui penerbitan saham senilai €1 miliar yang ditujukan untuk investor baru.

FEBRUARI 2013 - MPS mengatakan kerugian yang berasal dari tiga perdagangan derivatif 2006-09 berjumlah €730 juta.

MARET 2013 - MPS kehilangan €3.17 miliar pada tahun 2012, terpukul oleh jatuhnya harga pada kepemilikan obligasi pemerintah Italia yang besar.

MARET 2014 - MPS membukukan kerugian bersih tahun 2013 sebesar €1.44 miliar.

JUNI 2014 - MPS mengumpulkan €5 miliar dalam rights issue yang sangat didiskon dan membayar kembali €3.1 miliar kepada negara.

OKTOBER 2014 - MPS tampil sebagai pemain terburuk dalam stress test di seluruh Eropa dengan kekurangan modal sebesar €2.1 miliar.

OKTOBER 2014 - Mantan ketua MPS, kepala eksekutif dan kepala keuangan dijatuhi hukuman tiga setengah tahun penjara setelah dinyatakan bersalah menyesatkan regulator.

NOVEMBER 2014 - MPS berencana untuk mengumpulkan hingga €2.5bn setelah hasil stress test.

JUNI 2015 - MPS mengumpulkan €3bn tunai setelah menaikkan ukuran rights issue setelah membukukan kerugian bersih €5.3bn untuk 2014 pada catatan penghapusan pinjaman buruk. Ini membayar sisa obligasi khusus yang ditanggung negara sebesar €1.1bn.

JULI 2016 - MPS mengumumkan penerbitan hak baru senilai €5 miliar dan berencana untuk melepas €28 miliar dalam bentuk pinjaman macet karena tes stres bank Eropa menunjukkan ekuitas negatif dalam kemerosotan.

DESEMBER 2016 - MPS meminta bantuan negara di bawah skema rekapitalisasi kehati-hatian setelah panggilan tunainya gagal. ECB menetapkan kebutuhan modal bank sebesar €8.8 miliar.

JULI 2017 - Setelah ECB menyatakan MPS pelarut, Komisi Uni Eropa menghapus bailout dengan biaya €5.4bn untuk negara dengan imbalan 68% saham. Investor swasta menyumbang €2.8bn dengan total €8.2bn.

FEBRUARI 2018 - MPS berayun ke untung pada 2018 tetapi mengatakan proyeksi terbarunya berada di bawah target restrukturisasi yang disepakati UE.

OKTOBER 2018 - MPS menyelesaikan kesepakatan sekuritisasi pinjaman macet terbesar di Eropa, mengurangi 24 miliar euro dalam utang macet.

FEBRUARI 2020 - MPS mencatat kerugian €1 miliar 2019.

MEI 2020 - CEO Marco Morelli mengundurkan diri mendesak Roma untuk mengamankan mitra untuk MPS sesegera mungkin. Ia digantikan oleh Guido Bastianini yang didukung bintang 5.

AGUSTUS 2020 - Italia menyisihkan €1.5 miliar untuk membantu MPS karena bekerja untuk memenuhi tenggat waktu privatisasi ulang pertengahan 2022.

OKTOBER 2020 - Pemegang saham MPS menyetujui rencana yang disponsori negara untuk memotong pinjaman yang memburuk menjadi 4.3% dari total pinjaman. Saham Italia turun menjadi 64% karena dekrit membuka jalan untuk penjualannya.

OKTOBER 2020 - Pengadilan Milan menghukum mantan CEO dan ketua MPS atas pemalsuan akuntansi dalam keputusan mengejutkan yang memaksa MPS untuk meningkatkan ketentuan risiko hukum.

DESEMBER 2020 - MPS mengatakan membutuhkan modal hingga €2.5 miliar.

DESEMBER 2020 - Italia menyetujui insentif pajak untuk merger bank yang memerlukan manfaat €2.3 miliar untuk pembeli MPS.

JANUARI 2021 - MPS mengatakan untuk membuka pembukuannya kepada calon mitra.

FEBRUARI 2021 - MPS mencatat kerugian €1.69 miliar untuk tahun 2020.

APRIL 2021 - Andrea Orcel mengambil alih sebagai CEO UniCredit.

JULI 2021 - UniCredit memasuki pembicaraan eksklusif dengan Departemen Keuangan Italia untuk membeli "bagian tertentu" dari MPS, sehari sebelum hasil stress test perbankan Eropa menunjukkan modal bank yang lebih kecil akan musnah dalam kemerosotan.

($ 1 = €0.8527)

Bagikan artikel ini: