#BankingUnion: Bank-bank Uni Eropa telah meningkatkan ketahanan mereka, tetapi profitabilitas masih lemah

Otoritas Perbankan Eropa (EBA) telah menerbitkan Dasbor Risiko, yang merangkum risiko dan kerentanan utama di sektor perbankan UE menggunakan indikator risiko kuantitatif.

Bersama dengan Dasbor Risiko, EBA menerbitkan hasil Kuesioner Penilaian Risiko, yang mencakup pendapat bank dan analis pasar tentang prospek risiko yang dikumpulkan pada musim gugur 2018.

Pada kuartal ketiga (Q3) tahun 2018, Dashboard mengkonfirmasi peningkatan kualitas aset dan rasio permodalan, sementara profitabilitas tetap lemah. Rasio modal Bank Eropa tetap tinggi dengan sedikit peningkatan sejak Q2 2018. Rasio CET1 secara transisi meningkat dari 14.5% pada kuartal terakhir menjadi 14.7% pada Q3 2018 sebagai akibat dari peningkatan modal CET1 dan penurunan eksposur risiko total. Bank yang mewakili 99.6% dari total aset memiliki rasio CET1 di atas 11%.

Rasio CET1 yang terisi penuh meningkat menjadi 14.5% pada Q3 2018. Kualitas portofolio pinjaman bank-bank UE semakin meningkat. Pada Triwulan III-3, rasio kredit bermasalah (NPL) terhadap total pinjaman berada dalam tren yang menurun dan berada di level 2018%, level terendah sejak harmonisasi definisi NPL di seluruh negara Eropa pada tahun 3.4.

Tren penurunan rasio NPL ini disebabkan oleh pertumbuhan total kredit serta terus menurunnya kredit bermasalah yang kini mencapai € 714.3 miliar. Ke depan, bank mengharapkan perbaikan lebih lanjut dalam kualitas portofolionya, sementara analis pasar tampaknya lebih berhati-hati terhadap prospek kualitas aset. Profitabilitas di sektor perbankan UE perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Rata-rata pengembalian ekuitas (RoE) telah stabil di 7.2%, dengan pangsa bank dengan RoE di atas 6% turun dari 67.1% di Triwulan ke-2 menjadi 62.8%.

Jawaban Risk Assessment Questionnaire menunjukkan bahwa bank mengharapkan profitabilitas tetap terkendali, dengan hanya sekitar 30% dengan outlook positif dalam 6-12 bulan ke depan. Untuk meningkatkan profitabilitas, bank menargetkan peningkatan pendapatan provisi dan komisi serta penurunan biaya operasional. Rasio pinjaman terhadap simpanan secara umum tetap stabil.

iklan

Pada Q3 2018, rasio tersebut meningkat sedikit sebesar 10bps menjadi 118.4%, didorong oleh pembilang dan penyebut yang terus meningkat. Rasio leverage (secara bertahap) tetap stabil di 5.1%. Rasio pembebanan aset sedikit meningkat menjadi 28.2% dari 28% pada Q2 2018. Rasio cakupan likuiditas (LCR) meningkat menjadi 148.5% pada Q3 2018, nilai tertinggi sejak Q3 2016 dan jauh di atas persyaratan 100%.

Terkait pendanaan, hasil Risk Assessment Questionnaire menunjukkan dua dari tiga bank yang merespons berencana menambah penerbitan instrumen yang memenuhi syarat MREL. Namun, sekitar 50% bank menganggap tantangan seputar harga sebagai kendala utama untuk penerbitan tersebut. Analis yakin bahwa bank akan dapat menerbitkan instrumen yang memenuhi syarat BRRD / MREL / TLAC dan juga setuju bahwa biaya untuk penerbitan tersebut akan meningkat di periode mendatang.

Angka-angka yang termasuk dalam Dasbor Risiko didasarkan pada sampel 150 bank, yang mencakup lebih dari 80% sektor perbankan UE (berdasarkan total aset), pada tingkat konsolidasi tertinggi, sementara agregat negara mungkin juga mencakup anak perusahaan besar. Daftar bank dapat ditemukan di sini. 

Bagikan artikel ini: